Автоматическая рассылка отчетов из «1С: Управление торговлей 10.3» и «1С:УПП» по электронной почте

Обмен - Email рассылки

рассылка отчетов

55
Многим сотрудникам предприятия требуется актуальная и достоверная информация для принятия верных управленческих решений. Получить данную информацию можно при помощи отчетов, существующих в конфигурации «1С: Управление торговлей 10.3» или «1С:УПП». Но не всегда у пользователей есть время, возможность и/или желание формировать отчеты непосредственно в системе. Намного привычней и удобней получать готовые отчеты на электронную почту, не открывая 1С.

Многим сотрудникам предприятия требуется актуальная и достоверная информация для принятия верных управленческих решений. Например,

  • менеджеру по продажам необходимо ежедневно получать информацию о задолженности своих клиентов;
  • логисту – ежедневную информацию о заказах к отгрузке;
  • коммерческому директору – ежедневный отчет о движении денежных средств и еженедельный отчет о рентабельности продаж;
  • администратору систему – текущее состояние и статус технических процедур и регламентов;
  • клиентам необходимо ежедневно рассылать текущие остатки товаров и напоминания о неоплаченных счетах;
  • и так далее.

Получить данную информацию можно при помощи отчетов, существующих в конфигурации «1С: Управление торговлей  10.3». Но не всегда у пользователей есть время, возможность и/или желание формировать отчеты непосредственно в системе. Намного привычней и удобней получать готовые отчеты на электронную почту, не открывая 1С.

Данное решение предоставляет реализовать такую возможность в конфигурации «1С: Управление торговлей» версии 10.3.

Кратко основные особенности решения «Автоматическая рассылка отчетов»:

  • возможность рассылки отчетов заданному списку пользователей по расписанию с помощью регламентных заданий;
  • список получателей рассылки может формироваться вручную (для заданного списка или группы) или программно;
  • в автоматическую рассылку можно подключать любые отчеты, созданные на базе «Универсального отчета», либо на основе СКД;
  • отчеты могут быть отправлены по email-адресам, указанным для следующих объектов системы: контактные лица, контрагенты, организации, физические лица, пользователи;
  • помимо отправки отчета по электронной почте, возможна одновременная публикация файлов отчетов в заданной папке жесткого диска;

Автоматическая рассылка отчетов

Список рассылок задается в справочнике "Настройка списка рассылок", где, собственно, и настраивается кому и когда какой отчет (отчеты) должны отправляться. Например, одна рассылка предназначается лично руководителю, вторая - менеджерам по логистике, а еще одна предназначена для менеджеров отдела продаж.

Автоматическая рассылка отчетов

Виды автоматических рассылок

При создании новой рассылки необходимо указать ее вид (поле "Отправлять"):

Виды автоматических рассылок

Возможен выбор из следующих вариантов:

  • Отчеты указанным получателям - каждый получатель получит одинаковую версию отчета.
  • Свой отчет для каждого получателя - каждый пользователь получает свою версию отчета (например, только по своим заказам или клиентам).

Рассылаемые отчеты

На закладке "Отчеты" с помощью кнопки "Включить в рассылку" выбирается конкретная настройка отчета.

Добавление отчета в настройку рассылки

При выборе отчета необходимо указать одну из предварительно сохраненных пользовательских настроек:

Выбор настройки отчета

Конкретные настройки (период, отборы и т.д.) выбранного отчета можно дополнительно отредактировать либо в текущей форме, либо в стандартной форме настроек (по кнопке "Настройка"):

Редактирование настроек отчета

Если отчет реализован с использованием СКД, то становятся доступны расширенные возможности настройки - отборы, группировки, выбор варианта отчета и т.д.:

Настройки отчетов на базе СКД

Свой отчет для каждого получателя

Если вид рассылки отчета указан как "Свой отчет для каждого получателя", то появляется возможность задать значение поля отбора:

Поле отбора для отчета

В выбранное поле отбора будет задаваться значение из списка получателей рассылки. Таким образом реализуется возможность рассылки, например, каждому менеджеру отчета только по его продажам за период.

Формат отчета

Для каждого отчета, включенного в рассылку, можно выбрать формат файла, в котором он будет присылаться:

Выбор формата отчета для вложения

Рассылка и сохранение отчетов по расписанию

На закладке "Получатели" задается список получателей текущей рассылки:

Список получателей отчета

Тип выбираемых объектов-получателей задается в шапке настроек в поле "Получатели".

В дополнение к отправке по электронной почте есть возможность параллельной публикации файлов отчетов в заданной папке (например, на рабочем столе руководителя).

Расписание рассылки отчетов

На закладке "Дополнительно" задаются настройки регламента рассылки по расписанию, а так же параметры электронной почты:

Расписание рассылки отчетов

В соответствии с указанными настройками письмо выглядит следующим образом:

Пример сформированного письма по рассылке

Достоинства

  • Решение встраивается в типовой функционал конфигурации 1С: Управление торговлей 10.3 с сохранением поддержки.
  • В рассылку отчетов можно включать как типовые отчеты конфигурации (на базе Универсального отчета), так и нетиповые с использованием СКД.
  • При покупке решения интеграция в вашу конфигурацию - бесплатно (вы присылаете cf-файл выгрузки конфигурации, либо предоставляете удаленный доступ по RDP). Доработки существующего функционала - по отдельному запросу.

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

55


Новый вопрос

E-mail*
Тема (вопрос)*

См. также

Специальные предложения